短剧出海竞争白热化，从业者如何借势TikTok搭建确定性增长路径

作者｜豆芽

近年来，短剧出海成为行业热议话题。

就市场规模而言，海外短剧市场的确有着广阔的空间。《DataEye 2025年海外微短剧数据报告》显示，2025年海外微短剧市场预估规模已达40亿美元，2026年全年海外微短剧总体规模将有望突破50亿美元，用户体量也在快速扩张，当前海外微短剧月活跃用户规模约1亿，相比全球18亿的短视频用户体量，还有很大的增长空间。

上半年相关APP的下载量，充分说明海外微短剧市场的增长潜力。Sensor Tower数据显示，2026年第一季度全球短剧应用下载量环比增长7%，接近7.9亿次。尤其是东南亚等新兴市场增速非常快，第一季度下载量大幅增长39%。

不仅仅是客观的数据，娱乐资本论走访行业发现，各短剧从业者们也都加快了海外市场的布局：听花岛向全行业高薪征集海外AI剧本；点众科技推出“双十亿”AIGC全球共创计划，以总计约20亿资金投入扶持全球创作者......

这背后一是AI行业的快速发展，在AI技术的驱动下，真人剧、漫剧等AI短剧出海的成本大幅降低，且能够快速进行本土化创作；二是海外短剧市场日渐成熟，尤其是头部平台的主动布局，使得商业路径更加丰富、内容生态也日渐完备。

2026年7月9日，TikTok for Business召开了短剧出海大会，释放出了多个行业信号。尤其值得关注的是，TikTok全面上线的短剧小程序——TikTok Mini Dramas，正在成为短剧从业者们重要的增长路径。借助这一载体，短剧从业者们能够直接在TikTok站内完成剧集上线、宣发、与转化，减少跳转损耗，大幅提升转化效率。大量有意出海的厂商可以直接在TikTok上轻量化布局海外市场，已经入局的厂商也多了一个增收渠道。

但随着越来越多从业者涌入，也有声音认为，海外短剧爆款越来越难、竞争也日渐白热化。

娱乐资本论持续观察发现，海外短剧市场已经从翻译剧出海、买量博增长的粗放式增长阶段，过渡到了深度本土化探索的发展状态。所谓的爆款难并非机会在减少，而是海外市场逐步成熟后，对短剧从业者们的能力模型提出了新的要求。新一轮的竞争考验的并非短剧从业者押爆款的能力，而是能否沉淀出系统化的本土经营能力。

AI重塑生产力、新兴市场增长强劲，短剧从业者们如何抓住新机？

根据前述，虽然海外短剧市场进入了竞争相对激烈、需靠精细化运营取胜的发展阶段，但整个市场规模仍在持续扩容，长线发展潜力充足。

从首批从业者的战略动作中可以看出，AI已然成为海外短剧市场重要的增长引擎。一方面AI技术的确大幅优化了短剧生产的效率和成本，催生了产能爆发，这一优势在海外短剧的创作中尤其明显。

此前有从业者表示，过去海外短剧从立项到拍摄需要3个月左右的时间，北美拍摄一部剧成本为20～30万美金，且在持续增长。AI技术介入后，成本可以降低到原来的十分之一，甚至可以降至百分之一；创作周期也被极致地缩短，一部作品从剧本到上线2～3天就可以完成。

AI带来的产能提效毋庸置疑，但行业的共识在于，AI不仅是效率工具，更是一场对生产力系统的重塑。

一个核心原因是，AI技术彻底打开了创作的边界，“所想即所得”成为可能。尤其是玄幻、超现实相关的题材，在传统制作流程中不仅限制诸多，成本也是小团队无法承受的。但搭载AI技术，只要能在脑中描绘出画面，就能落地为作品。

因此，AI剧呈现出题材新颖、视觉表现力突出的特点，尤其是高颜值建模+戏剧化剧情倍受欢迎，并逐渐沉淀出了一批单独的受众。TikTok for Business短剧出海大会上提到，真人剧与AI剧的转化人群重合度仅有10%。

这对于出海从业者们进行本土化创作有非常大的优势，本身海外比较偏好狼人、魔法、奇幻等适合AI创作的题材，且借助AI能实现从角色到场景的全部本土化，“日本用户看到的是日本场景和演员，美国用户看到的是美国场景、演员和美式英语，我们生而全球化”，此前有从业者如此表示。

另外，AI已经完全渗透从剧本分镜到画面后期的创作全流程。例如一些团队会在前期筹备阶段借助AI进行风格参考、影调对齐。

海外短剧市场的另一大增长引擎，是新兴市场的崛起。

此前海外短剧主市场主要是北美、日韩等相对发达的地区，但根据前述短剧类APP下载量数据，今年上半年，东南亚、印度、拉美、中东等新兴市场正在高速起量，成为新蓝海。用户行为也充分说明新兴市场的潜力，近期移动监测与归因平台Adjust联合Sensor Tower发布的《短剧应用报告》显示，2026年第一季度，中东北非市场用户安装30天后每天平均打开次数达到6.38次。

但不同地区对于内容的偏好有显著差异，TikTok for Business 召开的2026短剧出海大会上提到，拉美更偏爱女频内容，甜宠、霸总、复仇等经典题材经久不衰；北美偏爱悬疑题材以及都市、复仇、奇幻类型题材；东南亚更偏爱逆袭、时间穿越等题材。

根据2026短剧出海大会相关数据，不同地区的用户结构和观看习惯也各有不同，例如拉美25～35岁用户增速快、占比32%，观看时间主要集中在晚上18～24点；北美则是35岁以上的用户占比超50%，周六日消费时间显著增加；东南亚地区28～35岁用户占比40%，主要是利用碎片化时间看剧。

在AI技术和新兴市场的牵引下，海外短剧市场仍有很大的发展潜力。对于短剧从业者们而言，这既是机遇、也是不小的挑战。技术下放和市场多元，带来的必然结果是对本土化精品内容的需求越来越高，这就要求短剧从业者们扎根市场做出真正的本土爆款。

具体而言，除了打磨内容品质，也要借势TikTok这样的平台感知内容风向、接住市场新需求：作为全球短视频平台，TikTok聚集了各个地域的用户，短剧厂商不仅可以洞察不同区域用户的内容消费偏好，也可以主动投放素材进行测试，便于校准创作、提升爆款率。

更重要的是，TikTok本就有大量深度短剧用户，2026短剧出海大会相关数据显示，这些用户日均打开TikTok 7～15次，其中至少有3次会切换至短剧频道进行深度观看；每月消费短剧的天数达14天以上，单次观看时长超10分钟，短剧厂商可以直接在TikTok快速找到潜在受众。

TikTok已经成为很多短剧厂商出海的关键一站，且随着海外市场对本土内容的需求提升，TikTok这样的平台对于短剧厂商们的重要性也就更加凸显。

TikTok短剧生态迭代，出海短剧从业者新增「确定性增长路径」

庞大的内容市场，意味着巨大的商业潜力。

一个大行业背景是，海外市场用户的内容付费意愿比较强，尤其是北美等发达市场付费心智成熟、且客单价也更高，IAP（应用内付费）是被行业验证过的确定性商业机会。

DataEye短剧观察数据显示，5月双端预估内购收入约2.29亿美元，环比提升13%，其中美国以超7600万美元的成绩领跑，日本、韩国等市场紧随其后。

值得关注的是，新兴市场虽然付费意愿相对低，但庞大的流量池为IAA（应用内广告变现）这一变现模式，带来了巨大的空间。观察下载量和收入贡献率发现，印度尼西亚、印度、巴西等新兴地区下载量飙升，但内购收入不及发达地区，是典型的“高流量、低单价”的市场，更适合IAA模式下的拉新和变现。

意外的是，中东地区不仅增速快、付费潜力也高，是极具商业潜力的新兴市场，适合IAP为主、IAA为辅的商业模式，放大商业效率。

同时海外市场的用户也逐步分层，此前Trooly.AI通过用户调研，将海外短剧用户拆解为认知卸载型、深度沉浸型、碎片随刷型、Netflix代餐型、算法偶遇路人这五大类型。

不同类型的用户付费动机有显著差异：认知卸载型付费意愿高、追求的是流畅的观剧体验；Netflix代餐型愿意为高质量内容付费；深度沉浸型则更容易为情绪价值买单，高情绪浓度的内容容易激发付费；碎片随刷型和算法偶遇路人则主要是“免费党”。

用户付费习惯只是大前提，从意愿到变现需要完备的商业生态和路径。

目前海外市场的主流变现路径是IAP、IAA、或者两者混合。因此多一个平台就意味着多一条路，前文提到，TikTok已经全面上线了小程序——TikTok Minis Dramas，打通了站内的IAP和IAA收益路径。目前，TikTok Mini Dramas 已在北美、澳洲、日韩、拉美、东南亚等核心市场上线，未来也计划拓展更多地区。

作为内嵌在TikTok站内的短剧小程序，TikTok Minis Dramas的核心优势在于：首先转化效率很高，2026短剧出海大会提到，通过TikTok Minis Dramas上架的短剧，用户获取率是APP链路的4倍；其次可轻量化布局，短剧可以直接在TikTok站内发布和变现。

因此对成熟短剧从业者，TikTok Minis Dramas意味着多了一条全新、且商业效率非常高的增收渠道；对于有内容、但没有载体的从业者而言，则可以直接在TikTok上低成本迈出出海第一步。

由此，TikTok也被称为海外短剧市场的新机会，自全面上线后，不少从业者更为主动地布局TikTok，试图在逐步内卷的出海潮中，找到确定性的增长路径。

随着海外短剧市场商业生态的进一步成熟，短剧从业者们的发展机遇也在随之增长。不过这就要求从业者们不仅要关注新的增长市场，也要发掘这些商业空间的具体落地路径，抓住平台机会。

短剧出海下一站：差异化思维、精细化深耕

诸多事实证明，海外短剧市场已经进入深耕细作的发展阶段，内容需求和商业路径在增加，对从业者们的要求也在提升，这是内容市场持续发展的必然路径。新一轮的竞争中，从业者们既要精准捕捉海外用户内容偏好，也要摸透渠道发行、投放技术、以及AI应用等。

具体而言，不论是内容创作、还是变现模式，短剧从业者们均需要锻造差异化的经营思维。

去年开始本土剧的占比就在持续提升，点点数据此前在《2026中国短剧出海市场研究报告》中提到，本土剧占比将从2025年H1的21.37%升至2026年44.14%。本土剧的完播率、付费转化率、7日留存率均高于译制剧，ROI为译制剧的2.5倍，商业效率更高。

按照当前市场发展趋势，本土剧的占比会进一步提升，且很大可能会超过译制剧。前文提及不同区域用户对于内容偏好有明确差异，这就要求从业者们必须在题材、叙事、审美上进行本土化研究。尤其是针对新兴市场，必须充分理解当地文化，才有可能创作出爆款作品。

在商业路径上也同样需要差异化经营，不同区域、不同类型的用户，付费意愿也大相径庭。短剧从业者们需要针对性选择核心变现模式，例如发达地区以IAP为主、新兴市场则主要采用IAA模式。

其次，短剧从业者们还必须提升精细化运营投入，最大程度挖掘单一市场的增长潜力。

即在内容上增强本土叙事能力，创作本土剧时充分洞察当地的文化底蕴和情绪走向，才有可能打出爆款。例如中东地区虽然商业潜力大，但宗教文化的特殊性使得该市场的内容门槛较高，是否深度本土化极大程度决定了作品传播率，甚至是过审率；北美市场也进入到了相对饱和的发展阶段，更加需要亮眼的本土爆款作品。

此前TikTok for Business就推出了相关的爆款制作工具，在市场洞察、测剧工具等层面，提前帮助厂商把关、筛选剧本，提升爆款率。

即便是翻译剧， 也需要在语言转化、情绪上做到符合当地用户的消费习惯。TikTok也配套了多语种翻译、配音等能力，可以助力优质作品降低出海门槛，扩大收益。

在商业效率上则是提升投放精准度，TikTok本就是各从业者们推广短剧作品的主阵地，短剧小程序上线后，TikTok的运营生态进一步完善，能够覆盖各个发展阶段、各种需求的短剧从业者，即支持APP跳转、也能在站内直接布局，并以广告和自然流为作品加持，多个链路帮助优质作品曝光、提升收益的确定性。

TikTok for Business也在持续优化APP投放能力，细化投放精细度、实现智能投放。2026短剧出海大会上，TikTok也提供了一些实操性的投放建议，例如何时关停、何时适当提升额度、如何调整出价幅度等。

此外也可以结合当地热点、热门节日、用户消费偏好等，提升素材效率，优化情感钩子。

不难看出，海外短剧市场新一轮的竞争既是机遇期，也是淘汰赛。市场在扩大、门槛在降低，但深度本土化经营逐步成为核心分水岭，缺乏海外市场认知、只谋求短期套利的从业者将逐步出局。而持续打磨长线经营能力的企业，方可抓住增量机会，抵御行业波动、稳步前行。

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